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　　摩根大通发布研报称，由于预期中国石油化工股份（00386）2025财政年度净利润将结合第五年下滑，因此对中石化守护“中性”评级，看法价由3.6港元升至4港元，并重申中国石油股份（00857）是石油股首选。

　　该行指，中石化公布上半年营运数据，上游产量合适预期，但卑鄙精湛/坐蓐/销售量仅止境于2025年带领的46%至49%。中石化将于8月24日公布上半年功绩，并于8月25日举行管制电话会议。该行忖度第二季纯利为72亿东谈主民币，每股派息9分东谈主民币。小摩小幅下调中石化2025年每股盈利忖度4%，以反应销量忖度被下调，但上调2026至2027财年每股盈测各6%和3%，以反应APLNG合约再行琢磨及化学品业务利润率略有改善的预期。

　　该行冷落温煦中石化在功绩后对“十五五”增长政策的阐扬；减少化工失掉的处分有缠绵及“反内卷”的影响；参与宁德时期H股IPO的影响；以及APLNG合约再行琢磨对盈利影响的阐扬。

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