文 | 定焦 One，作家 | 金玙璠，裁剪 | 魏佳
新年发轫，2024 年智妙手机全球市集、中国市集的出货量排行连接放榜。
全球市集 TOP3 形式舒适。
第别称苹果、第二名三星保住了两大全球霸主的地位，不外王人是负增长。
2024 年全球前五大智妙手机厂商市集阐明 开端 / IDC
小米第三，出货量在前五厂商中增速最快。不外，依然和苹果、三星差距彰着，仅仅差距有渐渐减弱的趋势。
第四、第五名竞争热烈，传音（Transsion）份额飞腾，与 OPPO 并排第四。vivo 被挤出前五。
中国市集迎来剧变。
vivo 超越苹果拿到第一。华为变化最大，从榜外冲到第二，市集份额飞腾 4%。
苹果从第一掉到第三，终明晰一家独大的局面，市集份额掉了 4%，出货量下降 17%，在前五厂商中跌幅最大。
OPPO 从第三滑落到第四，荣耀则从第四掉到第五，两家差距不大，年出货量仅进出 50 万台傍边。小米跌出前五。
2024 年，国产手机厂商的竞争局面可以总结为，华为、苹果在高端市集争霸，vivo、OPPO 与荣耀在中端市集角逐，小米、传音到国外市集抗拒国际巨头。
透过 2024 年手机出货量情况，本文将详备复盘六大国产手机厂商在国内和国外市集的策略，为 2025 年寻找一些引颈性的新趋势。
华为、苹果两强争高端
01 华为加快"回话失地"
中国手机市集 2024 年的要道词是洗牌，华为是最大变量。
华为从 2023 年的第六，冲到 2024 年的第二，市占率跃升至 16%。2024 年 Q1（Canalys）、Q4（Counterpoint Research）两个季度，华为重返国内第一，份额高达 18%。
华为全年出货量 4600 万台，比 2023 年增多 1250 万台。这是什么见识？一组数据可动作对比：2024 年，中国大陆智妙手机市集全年出货量 2.85 亿台，同比微增 4%，仅比 2023 年增多 1210 万台。
华为回话的"失地"，主如若高端市集。近一年，华为高端机的市占率一谈上扬。到 2024 年 Q3，华为在全球高端市集（600 好意思元及以上）排行第三，市集份额 8%。
华为的回首约莫分为两个阶段。
第一阶段是 2022 年 Q2 之后。因为华为 Mate50 系列（骁龙芯片）在 2022 年 9 月发布，距离上一代 Mate 即 Mate40 系列发布（2020 年 10 月）依然两年时辰，这代表着华为开动开脱制裁影响，旗舰家具线日常迭代。
第二阶段份额猛增是 2023Q3 之后，主如若自研 5G 芯片麒麟回首，且产能渐渐跟上，Mate60、Pura70、Mate70 三个系列的供货基本兴隆需求。
手机行业从业者周新分析，"前期 Mate60 系列的销量，更多靠品牌刚毅的传播力，自后 Pura70、Mate70 系列，芯片历程半年一迭代，性能更有保证，影像材干回首，再加上原生鸿蒙系统的优化，合座家具力回回国内第一梯队"。
华为的市集份额从 2022 年的 8%、2023 年的 12%，涨到 2024 年的 16%。不啻一位受访者默示，"华为拿回的是底本属于它的份额"。
2017 年 -2020 年，国内五强的形式是华为、OPPO、vivo、小米、苹果。2019 年 Q3 是华为的最岑岭，市集份额达 42%，其余厂商全部受挫。在 600 好意思元以上的高端市集，华为 2020 年更所以 44.1% 的份额，力压苹果拿劣等一。
周新称，咫尺华为主要推换代后的 Mate70 系列，奉陪着麒麟渐渐下放、芯片产能增长，鸿蒙生态鼓吹，华为 2025 年的份额还将增长，敌手的压力会更大。
02 苹果全球第一，在华碰壁
华为从头加入战场，苹果最受冲击。
2023 年，苹果在华十分纷扰，近五年来初度问鼎中国手机市集出货量第一。进入 2024 年，局面逆转。
2024 年 Q2，苹果跌到第六，由此出现了国产手机厂商包揽中国市集前五席的局面，这是有史以来第一次。
天然 2024 年 Q4，iPhone16 系列因性能提高较大，以及苹果降价博销量，其出货量回到当季第一，但莫得改变 2024 全年的局面，苹果出货量逆势下落 17%，市集份额掉了 4%，排行跌到第三。
在华为手机业务受困时，有"华为颠仆，苹果吃饱"的说法，如今说是"华为回首，苹果跌惨"也不夸张。手机供应链东谈主士张达告诉「定焦 One」，华为拆分出荣耀后，华为份额蓦地下降；苹果份额一谈升，直到 2023 年底，华为 5G 旗舰机回首，苹果份额开动下降，2024 年跌幅更彰着。
头部手机厂商相干东谈主士陆文从家具维度分析，华为和苹果的主力机型价位重合，且两家软件自成体系，市集份额此消彼长是势必。
不啻一位受访者默示，华为和苹果在高端市集造成了二分世界的局面，将伸开一场长线构兵。
苹果在中国市集的营收也随着下滑。苹果 2024 年三季度财报炫耀，大中华区依然是苹果独一收入同比下降的市集。这依然是苹果在华链接第五个季度营收同比下滑。
苹果在中国市集接连碰壁，曩昔一年，加快在印度、东南亚新兴市集开店，收入创下季度纪录。从全球排行来看，苹果最终在 2024 年再次打败三星，拿到第一。头部手机厂商国外市集东谈主士刘力对此默示，苹果在发达地区市集依然处于强势地位。
vivo、OPPO、荣耀战中端
03 vivo 求稳，超越苹果拿第一
近几年大盘波动，但阐明依然矜重的手机厂商，vivo 算一个。
在国内市集，vivo（含 iQOO）的排行由 2023 年的第二（第一是苹果），登上 2024 年第一。vivo 滥觞敌手不少，出货量 4930 万台，比第二名华为高出 330 万台。
vivo 拿下中国市集全年"销冠"，有说法以为是 vivo 聘请了机海战术，尤其是中低端机型数目多。
但vivo X 系列的高端化依然有所突破。周新默示，vivo 擅长作念互异化，比如在旗舰机市集，vivo X100 主打长焦微距，和竞品造成互异。事实讲解，这一策略相当到手，vivo 在后续的旗舰机型链接主推长焦。
在中价位段，vivo 拿下不少份额。这主如若因为 vivo 将影像算法下放，主打卤莽 + 自拍的 S 系列，守住了线下渠谈基本盘。
子品牌 iQOO 是 vivo 增长的"元勋"，其凭借强性能、性价比和援助游戏赛事，在线上渠谈和电竞销耗者中拿下一定份额。
vivo 2024 年出货量同比增长 11%，增速仅次于华为。在张达看来，vivo 主如若因为一个"稳"字，不但在线下渠谈积存深厚，家具节律、库存照顾也很矜重。
vivo 的矜重还体当今醒目利润上。张达分析，在国内市集，vivo 不像有的敌手靠价钱战抢份额；在国外市集，vivo 错失了开拓国外的最好时机，如今拓展难度加大，战术收缩。"因为国外市集的文化、法律、渠谈、合规等等，和国内市集互异很大，需要长线干涉，有的厂商咫尺还在‘吃亏’摸索。"
李项露出，中国与印度、东南亚三大市集占 vivo 90% 以上的销量。看市集排行，vivo 在印度排第一，东南亚排第五。除了这两个市集，vivo 在其他区域市集的榜单均不见踪迹。
反馈到全球市集，vivo 2024 年跌出前五。2021 年华为从榜单高下来后，vivo 升到第五，2022 年保抓第五，2023 年未上榜。
04 OPPO 求变：国内下滑，国外跨越
再来看 OPPO（含一加）的阐明。2024 年，OPPO 在国内市集从第三滑落到第四，份额为 15%。
分季度看，OPPO 在 Q1、Q2 阐明还可以，均以 16% 的市集份额排行第二。
这主如若因为，OPPO 的家具改动速率快。陆文例如说，荣耀 X50 是 2024 年的畅销机型，OPPO 快速跟上，推出 OPPO A3 Pro，比较前一代 OPPO A2 Pro，不再强调影像，更隆起抗摔防水的卖点，且比敌手的 vivo Y200、红米 Note14 系列更早登场，出货量有保险。
但 OPPO 在 Q3 莫得家具亮点，径直跌出前五，出货量不到 1000 万。好在 Q4 历程家具改动，份额有所回升，同比增速达到 18%，主如若因为推出了 Find X8 系列、Reno13 系列，按照 OPPO 首席家具官刘作虎的说法，"主见是滚动苹果用户"。但家具上得比较晚，友商也完成了旗舰机的迭代，竞争极度热烈，当季仅排在第五。
好多东谈主分不清 vivo 和 OPPO，它们的共同上风是线下渠谈积存深厚，但策略大不不异，vivo 相对矜重，OPPO 愈加跨越。
合座而言，OPPO 在国内市集不如 vivo，但在全球市集比 vivo 强势。2024 年，OPPO 全球排行第四，市集份额 8.5%。
OPPO 除了在印度市集份额不如 vivo 外，在东南亚、欧洲、非洲市集王人滥觞 vivo。
OPPO 是东南亚市集第一；至于欧洲市集，OPPO 自 2018 年进入，缱绻至 2024 年上半年，OPPO 与沉寂运营的子品牌 realme（真我）共拿到 5% 的市集。
从两家的业务来看，vivo 业务相对单一。除了 TWS（着实无线立体声）耳机、智妙腕表、平板除外，连札记本电脑王人不作念。在当下的销耗电子市集环境下，专注手机业务，大概是上风。但当花式回暖，将来发展的思象空间可能受限。
OPPO 的业务相对多元化，IoT 开辟及生态已初具雏形。但跨越经常奉陪着风险，例如，OPPO 试图在芯片边界有所突破，2019 年建设自研芯片子公司哲库科技，但已于 2024 年年头刊出。哲库高管在结果调换会上称，因"自研投资巨大，公司承担不起"。
05 荣耀失速，Q4 跌出前五
谈起国内中端手机市集的竞争，弗成少了荣耀。接近荣耀的业内东谈主士陈焦提到，在这个市集，2024 年上半年是荣耀第一、OPPO 第二、vivo 第三，后半年变成了 vivo 第一、OPPO 第二、荣耀第三。
2024 年，荣耀从第四掉到第五，出货量同比下落 8.1%，在前五厂商中跌幅最大。而 2023 年，荣耀是除苹果除外的国产手机第一。
从季度榜单看，荣耀前三季度均排行第三，在 Q4 跌出榜单前五。
荣耀份额变化的一大影响要素是华为回首。
荣耀 2020 年 Q3 从华为分拆后，一时辰堕入低谷；2022 年走出供应链扫尾，回话家具节律，份额渐渐抬升；进入 2023 年，份额快速飞腾，一度成为国内市集季度冠军，市占率高达 19.5%（2023 年 Q3）。
2024 年华为抓续增长，荣耀前三个季度掉到第三，最近一个季度（2024 年 Q4）跌出前五。
缓和手机行业的业内东谈主士判官对此分析，在华为供应受影响时，荣耀享受了华为品牌的红利。当华为阐扬回首，切走了荣耀的份额。
这一年荣耀总份额阐明欠安，但有爆款单品，即是前文提到的荣耀 X50。陈焦对「定焦 One」分析，荣耀 X50 基本成就一般，但够日常轻度使用，千元初学的价钱、高颜值、耐摔、电板容量饱和大，一定有它的市集。
荣耀方面默示，荣耀 X50 到 2024 年 10 月时累计销量超越 1500 万台，是安卓手机销量的第别称。
陈焦补充谈，2024 年友商这个价位的机型，OPPO A3 Pro、vivo Y200、红米 Note14 系列等，多些许少王人在向荣耀 X50 迫临，加入了主打耐摔和续航的行列，卖得也王人可以。
业务层面，荣耀正在履历转型阵痛期，性能、影像、硬件堆料刚追上第一梯队，2025 年，X50 改变定名方式，升级成 X60Pro，蓄势待发。不外，接洽到荣耀股改完成，IPO 进入倒计时，荣耀全面发力可能要等上市完成、资金充沛后。
小米、传音，立足国外
06 小米：转战国外，国内爆冷
看到中国市集手机出货量榜单，好多东谈主惊诧于小米居然莫得进前五。
小米在 2024 年后三个季度中，拿到一个第五名，两个第四名，其中 Q4 势头比较猛，在前五厂商中增速最快。
不外，IDC、Canalys 数据均炫耀，2024 年全年小米莫得进入前五。横向对比，小米 2023 年排行第五，市占率 13.2%。
1 月 14 日，小米战术市集部副总司理徐洁云通过微博先容小米全球化进展时，援用了 Canalys 数据，侧面印证了 Canalys 数据的准确性。
张达臆想，荣耀、OPPO 和小米三家的出货量差距应该不大，主如若华为回首榜单前五后，让份额与荣耀接近的小米跌出了前五。
国内市集"拉胯"，在周新看来，或与小米的高端化战术，以及发布新品数目较少关系。小米险些放弃了 2500 元以下市集。
周新臆想，小米 Q4 发布的小米 15 系列销量还可以。在他看来，一方面，小米链接高端化，小米 15 系列进入 iPhone 尺度版场地的小屏旗舰赛谈，起售价 4499 元，告别 3000 元档；另一方面，手机销量的增长可能与汽车 SU7 发布、小米品牌进一步破圈关系。
再看全球市集，小米全球化战术的"含金量"还在上升。2024 年，小米出货量 1.7 亿部，市占率 13%，排行舒适在第三，与苹果、三星的差距有小幅减弱。小米出货量同比增长 15.4%，在前五厂商中增速最快。
小米前三大市集是中国、欧洲、印度，此外，在拉好意思、东南亚的季度出货量差别在 600、400 万量级。
小米手机的国际化，胜在其市集掩饰度超越其他国产厂商，其在六大区域市集（欧洲、中东、东南亚、印度、非洲、拉好意思）的排行均是前四名。
因 2024Q4 区域市集数据未出，咱们要点看 2024Q3 数据：小米是印度第二、东南亚第四，在欧洲、拉好意思、中东、非洲均是第三。
小米在全球市集滥觞敌手，主如若因为欧洲、中东、拉好意思这些市集的阐明。
总的来说，动作主流国产手机厂商中最年青的公司，小米中国市集排第六、全球市集排第三，其上风是国外进展连忙；多线业务鼓吹，手机除外，IoT 开辟及生态浩大，造车业务拓展为新的增长弧线，不外，在国内手机市集还需发力。
07 传音："非洲之王"，竞逐拉好意思、东南亚
提及中国手机出海的代表厂商，一个是小米，另一个即是传音。
传音建设于 2006 年，总部位于深圳，天然国内销耗者险些没听过，但它早已在国外立足，2024 年在全球市集排行第四，出货量 1.07 亿，市集份额 8.6%。
传音长短洲市集 TOP1，季度出货量 930 万傍边，市占率达 50%。排行第二的三星，份额唯有 18%。
其实，传音闯入全球前五、冲破既有形式时辰不长，也即是 2023 年 Q2 以后。在这之前，全球手机市集的形式是，三星、苹果、小米、OPPO、vivo 稳居前五。
传音这轮增长，是因为开拓与非洲相似的新市集，市占率快速上升。咫尺它是东南亚第三、拉好意思第四、中东（不包括土耳其）市集第二。
传音跑通非洲市集，快速进入东南亚、拉好意思市集，靠的是"廉价"。
传音旗下有众人手机品牌 Tecno、低端手机品牌 itel 和互联网手机品牌 Infinix，价钱范围在 110-120 好意思元之间，相当于东谈主民币八九百元。
但传音并不是在打价钱战。刘力默示，传音手机不走高端时刻阶梯，芯片无用高通、联发科，屏幕无用三星，国产平价配件就很"香"，原则是"能用就行"。
传音的另一个利器是家具土产货化。例如，传音为非洲用户推出深肤色拍照时刻；因部分国度基站分属不同运营商，传音推出"四卡四待"手机。
但在非洲除外，廉价不是全能的。
渠谈方面，传音靠着大王人的"配偶店"、零碎小摊位，立足非洲。但东南亚手机渠谈与中国市集接近，有更多电商、连锁零卖渠谈；拉好意思市集则由运营商主导，难以复制非洲的方式。
进入拉好意思市集，传音也很难链接吃低端市集的红利。小米很早进入拉好意思市集，渠谈和品牌王人有积存，2024 年两款手机红米 13C（100 好意思元以下）、Note 13（150-249 好意思元）卖得很火；vivo、OPPO 除外，荣耀同样加入战局。国外厂商也在集会发力，摩托罗拉把初学智妙手机的价钱降到 80 好意思元，何况升级了 5G；三星开动主攻 200 好意思元以下市集。
无论怎么，传音依然是全球范围内手机出货量的第一梯队，不外，当它走出非洲，闯入高度竞争的市集，品牌形象、时刻翻新方面还需"补课"。
结语
2024 年对中国手机厂商来说是具有里程碑意旨的一年。
在链接两年的下过期，中国市集迎来复苏，终明晰苹果一家独大的局面，由华为引颈了通盘这个词手机市集的增长。咫尺，苹果与 OPPO、荣耀、小米几家的份额差距不大。
全球市集抓续回暖，中国厂商的份额达到 56%，其中小米、传音、OPPO 三家的市占率加起来超越 30%。
中国手机厂商在印度、中东、东南亚、拉好意思市集抓续活跃，曩昔一年，在欧洲等主流市集的影响力快速提高。
出货量排行反馈的是市集环境下不同手机厂商的弃取。有的主动出击，价钱战也打、国外市集也抢，土地和销量在增多，可能利润鄙人降；而有的策略保守，土地莫得推广，但销量舒适，利润有保险。
2025 年，华为手机链接冲刺，将来一到两年，可能是其他手机厂商终末的窗口期。vivo、OPPO、小米如安在高端市集、国外市集竞争，传音的国际化进展、荣耀的 IPO 程度，王人值得缓和。
* 应受访者条目九游体育娱乐网，文中周新、张达、陆文、陈焦、刘力为假名。
